Überflüssiges weglassen
Motivation
Unser Antrieb
Gute, solide Finanzberatung bedeutet immer wieder den Fokus auf das für Sie Wesentliche zu lenken und besteht oftmals eher im Abraten, in der Einfachheit und Klarheit und ebenso in der Anleitung zur Fehlervermeidung.
In einer Zeit medialer Überladung und nahezu unendlicher Lebens- und Produktoptionen ist dies ein bedeutsamer Mehrwert.
Dafür
stehen wir
Wie sind unsere Werte?
Wir bauen Finanzsysteme, die flexibel, stabil und freiheitsbezogen sind.
Die schnelle Anpassungsfähigkeit steht im Vordergrund. Wir glauben, dass dies schon immer wichtig war und in der Zukunft noch wichtiger sein wird.
Wesentlich
Wie ist die Beratungsbreite und Beratungstiefe?
Das Wesentliche genügt – so denken und handeln wir. Sie bekommen die Beratungsbreite und Tiefe die aktuell ausreicht, um Sie an Ihre Ziele zu bringen – nicht mehr und nicht weniger.
Klarheit
Warum kommen Menschen zu uns?
Weil sie spüren, dass sich unsere Gesellschaft und Ökonomie stark verändert und darauf heute perspektivisch reagieren wollen. Sie suchen einen unabhängigen, professionellen Sparringspartner, der das Ganze im Blick hat um zu erkennen, was verändert und beibehalten werden kann.
Achtsamkeit
Wie arbeiten wir?
Erster Schritt bedeutet Ihre Situation wirklich verstehen, in der Regel durch eine aktuelle Finanz- und Generationenanalyse. Abbilden Ihres Stammbaums, aller Vermögenswerte incl. dem Unternehmen, alle Einkommensquellen, bestehende Absicherungen, Ihr gesetzlicher Güterstand, Ihre testamentarischen Verfügungen, Ihre Vollmachten - alles strukturiert, exakt und gut verständlich abgebildet. Das dient Ihnen auch als "Notfallkoffer".
Simulation Ihrer gewünschten Szenarien
Besprechen Sie mit uns, was Sie genau simuliert haben möchten, denn Ihre Datenbasis ist exakt abgebildet. Die Vorarbeit ist geleistet, um zukünftigt gute Ergebnisse und Gestaltungen in Ihrem Sinne umzusetzen.
Ergebnispräsentation je nach Fragenstellung
Konkreter zeitlich abgestimmter Maßnahmenplan
Zertifizierung
Wie kontrollieren Sie Ihre Beratungsqualität?
Unser Finanzplan ist nach DIN ISO 22222 zertifiziert. Thomas Reichert ist einer von ca. 1.500 Certified Financial Plannern (CFP) in Deutschland und insgesamt 150.000 Certified financial plannern weltweit.
Die internationale Qualitätsmarke des CFP®-Zertifikats wird in Deutschland seit 1997 verliehen. Mit dem Zertifikat werden Finanzdienstleister aber auch Steuerberater und Rechtsanwälte ausgezeichnet, die sich sehr hohen Prüfungsstandards in einem Zusatzstudium an 3 akkreditierten Universitäten in Deutschland stellen. Alle 2 Jahre findet eine Rezertifizierung, durch das Financial Planning Standards Board in Frankfurt statt, sonst wird der Titel aberkannt.